Un CRM gratuit est peut-être la meilleure introduction à la compréhension du CRM. Après tout, ils sont… gratuits !

Sans la pression d’engager de l’argent, vous pouvez prendre votre temps pour apprendre le CRM. Vous pourrez découvrir les fonctions qui vous sont les plus utiles et faire le tour du marché (gratuitement) avant de choisir un fournisseur spécifique.

C’est important, car un système de CRM ne se contente pas de s’insérer dans un flux de travail et de « faire son travail ». Les gens doivent travailler avec le CRM et le comprendre afin d’en tirer des avantages tangibles et positifs pour leur entreprise. Lisez cet article pour connaître la signification et la définition de CRM.

Les logiciels CRM gratuits sont généralement des itérations limitées dans le temps ou dans les fonctionnalités d’une version complète payante. Le choix d’un CRM particulier peut être difficile, c’est pourquoi les fournisseurs proposent des versions gratuites afin de faciliter le processus de prise de décision – c’est une excellente occasion pour les utilisateurs d’essayer un CRM pour voir s’il convient avant de s’engager pleinement.

En fin de compte, comprendre le fonctionnement de la gestion de la relation client ouvrira de nombreuses nouvelles possibilités pour votre entreprise.

Prendre le temps de gagner du temps (et de l’argent)

Prenons un peu de recul et abordons la question du CRM de manière tangentielle, en utilisant un bon vieux raisonnement dialectique :

Thèse : Les logiciels de CRM font gagner du temps à votre entreprise.

Antithèse : La mise en place et l'apprentissage d'un CRM prennent du temps.

Synthèse : Un bon logiciel de CRM doit être facile à installer et à apprendre.

D’accord, les logiciels de gestion de la relation client sont là pour aider à rationaliser le travail de l’équipe de vente – ou à d’autres fins telles que la gestion des médias sociaux, l’organisation des prospects/contacts, le support client, les campagnes d’e-mailing, l’évaluation des prospects, les abonnements, les inscriptions, etc. Mais qu’est-ce que la rationalisation exactement ?

« Rationaliser » s’entend comme rendre les choses plus rapides et plus faciles. Le CRM y parvient en combinant ce qui pourrait être plusieurs programmes différents en une seule plate-forme : communication avec les clients, marketing par e-mail, téléphone, enregistrement et récupération des données, rapports et analyses, affectation des tâches, etc. Rationaliser signifie disposer de toutes ces données essentielles en un seul endroit – la capacité d’analyser, d’organiser et d’optimiser – afin que les entreprises puissent dresser le meilleur portrait possible du comportement de leurs clients.

L’accent est également mis sur la convivialité du CRM d’aujourd’hui. C’est là que de nombreux éditeurs de logiciels sont fiers d’apporter une amélioration par rapport aux redoutables feuilles de calcul statiques et aux entonnoirs/chemins de vente compliqués.

Avec le CRM, vous obtenez des versions lisibles avec des graphiques utiles présentant des données détaillées et des historiques de clients. Les informations pertinentes, telles que les statistiques et les analyses, sont créées instantanément à partir de n’importe quel ensemble de données facilement disponibles, tandis que l’attribution des tâches aux membres de l’équipe peut être aussi simple qu’un simple glisser-déposer.

Le secteur de la gestion de la relation client a connu une croissance folle ces dernières années. L’intensification de la concurrence et la tendance à l' »ubérisation » ont contribué à faire baisser les coûts, à faciliter la courbe d’adoption et à améliorer la qualité et les fonctionnalités. La multiplication et l’amélioration des logiciels de CRM gratuits en est un heureux résultat.

17 meilleurs CRM gratuits (essayez avant d’acheter)

Les systèmes CRM gratuits offrent la possibilité d’essayer une plateforme avec votre équipe et de voir si vous pouvez en tirer de la valeur sans avoir à débourser l’investissement initial – en particulier si vous êtes une petite entreprise ou une startup en herbe avec un budget limité – un CRM pour petite entreprise est la solution.

Puisqu’il est gratuit, il n’y a vraiment aucune raison de ne pas l’essayer ! Voici quelques-unes des meilleures plateformes logicielles CRM gratuites, avec des plans gratuits alléchants :

Freshsales

Avantages :

Freshsales est une solution complète d’automatisation de la force de vente pour les équipes de vente. Elle fournit tout ce dont un vendeur a besoin pour attirer des prospects de qualité, engager des conversations contextuelles, conclure des affaires avec des informations alimentées par l’IA et entretenir les relations avec les clients.

Grâce à l’intégration de l’email, du téléphone, du chat et de la téléphonie, Freshsales donne aux équipes de vente plus de temps pour vendre en automatisant le processus de vente et en augmentant l’efficacité et la productivité dans leurs activités quotidiennes. Grâce à Freddy AI, les vendeurs peuvent obtenir des informations sur les meilleures affaires à conclure et les actions à entreprendre, et prévoir les revenus grâce aux prévisions de vente. Les entreprises peuvent faire un pas de plus vers une gestion puissante du pipeline avec Freshsales. En outre, l’option d’utiliser le CPQ natif permet de générer et de partager des devis et d’autres ressources de vente essentielles sans difficulté.

Inconvénients :

Comme pour de nombreux fournisseurs, certaines des meilleures fonctionnalités sont réservées aux formules premium. Parmi celles-ci, Freshworks CRM propose des flux de travail basés sur le temps, certains outils de chatbot et des rapports métriques avancés. Mais dans l’ensemble, les plans gratuits et de base constituent un bon point de départ, et vous pouvez toujours passer à la version supérieure.

Prix :

Il existe un plan gratuit Forever Startup

Le plan de croissance est de 15 $.

Plan Pro : 39 

Le plan Enterprise est de 69 $. 

Less Annoying CRM

Avantages :

Less Annoying CRM (alias LACRM) est conçu comme une solution CRM tout compris pour les petites entreprises. Elle offre un essai gratuit de 30 jours. Après cela, ils ont un seul plan payant à faible coût.

LACRM prend en charge la gestion des tâches, la mise en relation avec les clients, la gestion des contacts et les suivis. Gérez toutes vos données clients, suivez vos pistes jusqu’au pipeline de vente. Restez au courant des événements et des tâches à accomplir (dans des formats de calendrier et d’agenda faciles à utiliser). Un bon CRM pour l’immobilier.

Les courriels écrits et reçus en dehors d’une plateforme CRM peuvent être enregistrés dans LACRM. L’application fournit à chaque utilisateur une adresse électronique de connexion unique. Vous pouvez créer un contact avec le fournisseur de messagerie que vous utilisez.

Inconvénients :

Les intégrations d’applications sont minimes, ce qui peut constituer une limitation importante, en fonction de vos besoins. L’application envoie des notifications par SMS ou par e-mail, mais pas dans l’application, ce qui semble un peu rétro.

Prix :

$15 

LACRM offre un essai gratuit de 30 jours sans risque pour son seul plan tarifaire.

Zoho

Zoho CRM

Avantages :

Zoho CRM offre une plateforme adaptée aux petites entreprises avec une interface utilisateur simple, des modules personnalisables, une automatisation pragmatique et des fonctionnalités de médias sociaux.

Si vous recherchez la gratuité, son plan gratuit pour un maximum de trois utilisateurs est un bon point de départ. La plateforme vous permettra d’élaborer et de définir un flux de travail spécifique, de gérer les prospects et de commencer à rationaliser les opérations quotidiennes. Elle s’intègre également à Twitter, Google+ et Facebook, ce qui vous permet d’atteindre les prospects avec un timing parfait et surhumain.

Une fois que vous aurez dépassé le CRM gratuit, vous pourrez passer à la version Standard de Zoho CRM, d’un prix raisonnable, qui augmente la facilité d’utilisation grâce à des prévisions de ventes solides et au suivi des indicateurs clés de performance. La version Enterprise offre davantage de fonctionnalités, comme le suivi de l’entonnoir des ventes étape par étape, la comparaison des données entre les utilisateurs, les équipes, les régions, les produits/services, et bien plus encore.

Inconvénients :

Zoho ne dispose pas de suivi des e-mails ni de notifications individuelles des prospects, ce qui peut être un problème si l’engagement individuel et à long terme avec des utilisateurs spécifiques fait partie intégrante de votre activité. L’interface utilisateur peut être un peu lente. Les modules complémentaires de Zoho, qui permettent d’étendre le champ d’action du CRM, peuvent faire grimper rapidement les coûts opérationnels.

La version gratuite ne dispose pas de fonctions d’envoi d’e-mails en masse et, dans l’ensemble, la personnalisation du CRM est assez limitée.

Prix :

Une version gratuite est disponible pour un maximum de 3 utilisateurs. Essai gratuit de 15 jours pour les versions payantes.

L'édition standard coûte 14 $. 

L'édition professionnelle coûte 23 $. 

L'édition Enterprise est à 40 $. 

L'édition Ultimate coûte 52 $. Essai gratuit exclusif de 30 jours.

Really Simple Systems

CRM de Really Simple Systems

Avantages :

Really Simple Systems (RSS en abrégé) n’hésite pas à qualifier sa plate-forme d’automatisation du marketing, des ventes et des services de simple, mais cela ne signifie pas qu’elle manque de sophistication, elle est simplement très facile à utiliser. C’est particulièrement pratique pour les entreprises dont les bureaux sont répartis et dont la main-d’œuvre est éloignée.

Bien qu’il existe des versions payantes, leur option gratuite est plus qu’une simple offre d’essai temporaire pour les entreprises comptant jusqu’à deux utilisateurs, de sorte que les entreprises naissantes et les projets d’entrepreneuriat en solo peuvent utiliser le CRM sans regarder le calendrier. Elle permet un nombre illimité de contacts et jusqu’à 100 Mo de stockage de documents. La version gratuite comprend un grand nombre des fonctions de base, notamment l’automatisation des ventes et le service à la clientèle.

Les utilisateurs gratuits auront accès à des outils de gestion distincts pour les contacts, qui mettent à jour en temps réel toutes les informations pertinentes et les tâches liées aux contacts, aux vendeurs et aux fournisseurs, et pour les pistes, qui visent à convertir les contacts en ventes éventuelles. RSS fait également ses rapports à sa manière, en divisant l’action en deux parties.

D’une part, il y a les « rapports de listage » qui fournissent des statistiques rapides sur des questions simples telles que « combien de visites avons-nous reçues ce mois-ci ». (vous pouvez également formuler des questions plus complexes). Ensuite, il y a les « rapports de prévision » qui se concentrent sur les chiffres de vente attendus dans une variété de délais.

Pour les petites entreprises dans le domaine du B2B, RSS permet de passer en un clin d’œil à la zone CRM.

Inconvénients :

La génération de rapports est probablement plus complexe qu’elle ne doit l’être. Le système d’opportunités peut être un peu lourd à utiliser. Le marketing par e-mail pourrait être amélioré ; les modèles d’e-mail sont assez basiques.

En outre, si vous utilisez Outlook, vous ne pouvez pas lier les tâches pour déclencher des rappels actifs dans votre boîte de réception.

Prix :

Plan gratuit jusqu'à 2 utilisateurs.

Le plan de démarrage est de 15 $. 

Plan professionnel : 33

Plan d'entreprise : 50 

EngageBay

Engage Bay CRM

Avantages :

EngageBay se présente comme une alternative à HubSpot et vend trois suites axées sur les processus commerciaux : Marketing Automation, Live Chat & Helpdesk, et CRM & Sales Bay. La dernière, CRM & Sales Bay, fournit des outils de gestion des contacts conçus pour la simplicité et la croissance des entreprises.

La plateforme offre une écoute multicanal, en regroupant les informations de contact de tous vos points de contact avec les clients. Suivez l’activité des contacts, l’activité Web, la réponse aux e-mails, les taux d’ouverture et de clic, et bien plus encore.

S’intègre à Gmail, Office 365 ou tout autre service IMAP, avec des capacités de synchronisation bidirectionnelle. Les intégrations Zapier, SendGrid, Mailgun, Xero et Mandrill vous permettent de connecter votre CRM à vos autres processus métier et de rationaliser davantage vos opérations.

Inconvénients :

Pourrait utiliser plus d’intégrations natives avec des applications tierces. Les options de modèles d’e-mails sont limitées en nombre et de style simpliste.

Prix :

Un plan gratuit est disponible, limité à 1 000 contacts et 1 000 e-mails de marque.

Le plan de base est de 12,99 $.

Plan de croissance : 24,99 

Plan Pro : 49,99 

Capsule

Capsule CRM

Avantages :

Capsule vous permet d’améliorer non seulement vos relations avec vos clients, mais aussi toutes vos relations professionnelles. Et il le fait très simplement, avec une interface utilisateur claire et une courbe d’apprentissage nulle.

Plutôt que d’accumuler des fonctionnalités étendues, Capsule se concentre simplement sur la gestion du travail quotidien. Vous pouvez instantanément savoir ce qui se passe dans votre pipeline de vente (offres, génération de leads, propositions, données clients, etc.) et ce que votre équipe doit faire et quand.

) et ce que votre équipe doit faire et quand. Il est également facile de trouver des informations clés – les listes de contacts peuvent être importées de Gmail, d’Outlook, de vos feuilles de calcul CSV et de vos fichiers de base de données.

Si vous gérez une entreprise en solo ou avec un partenaire, vous pouvez vous contenter de la version gratuite de Capsule (le plafond est fixé à deux utilisateurs). La version professionnelle intègre Zapier, G Suite, Zendesk, Twitter et Mailchimp, ce qui vous permet de collecter des informations et de capturer des prospects à partir de toutes vos applications.

Inconvénients :

Le plan gratuit est plafonné à 250 contacts, de sorte que vous pouvez vous retrouver soudainement à atteindre un plafond de verre et à devoir vous engager dans un plan payant. Pour continuer à utiliser le produit dans lequel vous avez investi pour votre activité quotidienne, vous risquez de passer de zéro à 18 dollars par mois (ou plus).

En outre, pour assurer le suivi et la génération automatique de contacts à partir d’e-mails, vous devrez vous souvenir de les transférer en BCC dans votre Dropbox, ce qui est assez facile à oublier.

Prix :

La version de base gratuite de Capsule est disponible pour un maximum de 2 utilisateurs. 

La version professionnelle est au prix de 18 

La version Teams est proposée au prix de 36 $. 

Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour les versions Professional et Teams.

BenchmarkONE Benchmark One CRM

Avantages :

BenchmarkONE est un système de CRM très complet pour les ventes et le marketing. Il est également idéal pour l’automatisation du marketing par e-mail afin de rassembler et de qualifier les prospects. Les fonctions d’automatisation des ventes gèrent votre pipeline et vous aident à obtenir plus de conversions réussies.

Il est idéal pour les petites et moyennes entreprises comme les agences, les cabinets privés et les consultants. Il offre également des analyses et des rapports très détaillés.

Inconvénients :

Les équipes de plus de 5 personnes devront prendre un plan plus cher. Il n’y a pas d’outils de support client, ce n’est donc pas un véritable CRM tout-en-un.

Prix :

La version gratuite est bonne juste pour 1 utilisateur

Core 70 $ pour 2 utilisateurs par mois

Pro 139 $ pour 5 utilisateurs par mois

Enterprise 199 $ pour un nombre illimité d'utilisateurs par mois

Il existe également 2 services d’accueil premium d’une valeur de 199 $ (inclus dans les plans Core) et de 399 $ (inclus dans les plans Pro et Enterprise).

HubSpot

HubSpot CRM gratuit

Avantages :

HubSpot est l’un des plus grands fournisseurs (au même titre que Salesforce), et il propose un CRM gratuit pour un nombre illimité d’utilisateurs avec des fonctionnalités de base.

Le CRM gratuit de HubSpot vous permet d’attribuer et de suivre les pistes, de gérer le processus de vente, de gérer les flux de travail pour une meilleure gestion et d’enregistrer les interactions avec les clients sur tous les canaux en un seul endroit. Il dispose également d’outils de marketing par e-mail assez complets, ainsi que d’outils de marketing entrant (ces derniers sont très utiles pour obtenir des résultats dans les moteurs de recherche pour les articles de blog).

La plateforme fonctionne avec G Suite et Microsoft Office, ce qui rend la mise en œuvre et la synchronisation des données transparentes. L’intégration avec Zapier facilite le partage d’informations et la gestion des tâches entre des applications telles que Google Sheets, Facebook Lead Ads, Slack, etc.)

Les modules complémentaires payants de HubSpot CRM permettent de renforcer le stockage des données, de générer des rapports plus sophistiqués et d’intégrer de nouvelles technologies d’IA et d’automatisation avancée.

Inconvénients :

Le CRM gratuit dispose de nombreuses fonctionnalités, mais beaucoup d’entre elles ne sont pas très robustes, ce qui signifie que vous devrez peut-être payer pour des produits de marketing, de vente ou de service Hub. La personnalisation est limitée, ce qui peut rendre le CRM difficile à modifier et à mettre en œuvre de manière significative pour certaines petites entreprises de niche.

Prix :

HubSpot CRM est gratuit et le nombre d'utilisateurs est illimité.

Les modules complémentaires Marketing Hub, Sales Hub et Service Hub coûtent 50 $. 

HubSpot CMS est proposé à partir de 300 $ par mois.

Starter Growth Suite tout compris à partir de 113 $.

Bitrix24

Bitrix24 CRM

Avantages :

Sur la base du nombre d’utilisateurs, Bitrix24 est l’un des CRM gratuits les plus populaires au monde. Bitrix24 fournit une solution CRM en nuage qui est gratuite pour un maximum de 12 utilisateurs, avec un plafond de stockage de données de 5 Go. Ses fonctionnalités sont en grande partie les mêmes que celles des plans payants, bien qu’elles soient réduites. Tout ce dont vous avez besoin est là : gestion du pipeline, gestion des prospects, suivi des ventes, rapports, automatisation des tâches, etc.

L’interface utilisateur contribue à rendre Bitrix24 facile à utiliser (la vue Kanban est particulièrement bonne). L’accès au canal vocal, à l’e-mail, au chat et à la vidéo est disponible dans l’application, et les applications mobiles pour iOS et Android permettent à votre équipe de conclure des affaires et de désamorcer les problèmes aux moments critiques.

Inconvénients :

Bien que l’interface utilisateur soit agréable, il est parfois un peu difficile de naviguer entre les différents modules. Les possibilités de personnalisation peuvent ne pas être assez robustes pour les applications commerciales complexes et/ou spécialisées. L’application peut parfois être lente.

Il convient également de noter que la courbe d’apprentissage de Bitrix24 se situe fermement dans la catégorie « modérée ».

Prix :

Suite d'outils professionnels gratuite pour 12 utilisateurs maximum.

Le plan CRM+ pour un maximum de 6 utilisateurs est de 55 $ par utilisateur / mois.

Le plan Project+ jusqu'à 24 utilisateurs est de 55 $. 

Le forfait standard jusqu'à 50 utilisateurs est de 79 $. 

Le plan professionnel est de 159 $. 

Les prix ci-dessus sont pour la version basée sur le cloud. Des solutions sur site sont également disponibles.

Streak

Streak CRM

Avantages :

Streak fournit un CRM Gmail entièrement intégré dans votre boîte de réception. En s’appuyant sur cet outil logiciel familier, l’application facilite l’adoption du CRM pour les nouveaux utilisateurs.

La version gratuite de Streak, destinée à un usage personnel (c’est-à-dire aux freelances et aux entrepreneurs solitaires), comprend des outils de CRM de base et des fonctions de messagerie assez complètes. Les modèles d’e-mails vous permettent de personnaliser les e-mails et de les envoyer en grand nombre, ce qui constitue une alternative bien plus efficace aux e-mails génériques envoyés en masse.

Pour alimenter vos listes d’e-mails, vous pouvez facilement extraire les informations et les données de contact de Google Sheets à l’aide du module complémentaire Streak CRM Importer, ou importer des fichiers CSV hors ligne. Il n’est donc plus nécessaire de remplir les champs vides et d’envoyer des e-mails à chaque personne.

Le suivi des e-mails vous permet de savoir qui a lu votre e-mail, où il l’a lu (grâce à une vue cartographique très pratique) et combien de fois. C’est un excellent moyen d’accroître la visibilité au sein de votre équipe, mais surtout dans le domaine des ventes : lorsque vous savez que quelqu’un a lu votre message et que vous comprenez un peu mieux son comportement, vous pouvez faire avancer le processus de vente en assurant un suivi à la fois opportun et approprié. Vous serez en mesure d’éviter les pratiques répétitives en matière d’e-mails et d’entretenir les bonnes relations avec les clients.

Les journaux d’appels et les notes de réunion, quant à eux, vous permettent de conserver une trace facile à trouver de vos interactions hors boîte aux lettres, organisées par ordre chronologique et par type. Vous pourrez également gérer les pistes et les ventes en créant le nombre de pipelines dont vous avez besoin (la version gratuite prévoit également un nombre illimité de pipelines). Prenez des notes dans l’application, centralisez la tenue des dossiers, utilisez le suivi des données sur votre correspondance et découvrez si les prospects ont ouvert ou non vos e-mails.

Inconvénients :

Streak est une extension de navigateur, ce qui est peu pratique lorsqu’il s’agit de changer d’appareil, car il faudra télécharger l’extension et se reconnecter sur chaque nouvel appareil auquel vous accédez. Étant donné que Streak est un CRM léger, il pourrait ne pas fonctionner pour des processus commerciaux plus complexes.

Prix :

La version personnelle est gratuite pour les utilisateurs individuels.

Le plan professionnel est de 49 $. 

Plan d'entreprise : 129 

Insightly

Insightly CRM

Avantages :

Oui, il existe une version gratuite d’Insightly, bien qu’elle soit presque volontairement cachée (allez sur la page des prix d’Insightly et faites défiler la page pour la trouver en bas). La version gratuite vous offre un bon rapport qualité/prix, avec des fonctions de supervision de projet et des enregistrements de contacts accessibles dans une interface utilisateur au design épuré. Des vidéos de formation sont disponibles et expliquent les fonctionnalités de manière simple, ce qui facilite la courbe d’apprentissage et le temps de mise en œuvre.

Insightly est un CRM complet offrant des outils d’acheminement des pistes, d’automatisation des flux de travail, de gestion des clients et de pipeline de vente. Il s’appuie sur le principe de base de la « liaison relationnelle », c’est-à-dire le réseau complexe d’interactions entre votre entreprise, vos clients et vos prospects. La création de portraits vivants et étoffés de tous les contacts de l’univers de votre entreprise, en récupérant les données transcanal et en voyant qui connaît qui, qui a interagi avec qui et quand cette ou ces interactions ont eu lieu, fait partie intégrante de ce principe.

La personnalisation est l’un des principaux attraits d’Insightly. Vous pouvez également créer des applications personnalisées et des visualisations de données pour suivre les indicateurs clés sans avoir besoin de connaissances en matière de développement ; il suffit de cliquer sur les options et de glisser-déposer les éléments en place. Vous pouvez gérer la sécurité organisationnelle pour des modules spécifiques, des enregistrements de contacts, etc. en définissant des autorisations par rôle professionnel et/ou département.

La plateforme dispose d’une intégration native avec G Suite et Microsoft 365, ainsi qu’avec Mailchimp, Slack, Dropbox, QuickBooks et une tonne d’autres applications.

Inconvénients :

La version gratuite du CRM est plafonnée à deux utilisateurs et ne dispose d’aucun système de sauvegarde des données, ainsi que des limites quotidiennes d’envoi d’emails en masse et des limites de champs personnalisés par enregistrement. Dans le même ordre d’idées, vous devez souscrire à un plan payant pour avoir accès à des modules plus détaillés et plus utiles d’affectation des prospects.

Prix :

Le plan sans fioritures pour un maximum de 2 utilisateurs est gratuit.

Plus est de $29 

Professionnel : 49 $. 

Entreprise : 99 

Un essai gratuit de 14 jours est disponible pour les plans Plus et Professional. 

ApptivoApptivo CRM

Avantages :

La suite de solutions commerciales d’Apptivo, basée sur le cloud, met l’accent sur la personnalisation. Elle propose une version de démarrage gratuite pour trois utilisateurs maximum, qui offre un grand nombre des outils de base inclus dans les plans payants, ainsi que 500 Mo de stockage.

L’application Contact d’Apptivo (pour la gestion des contacts) facilite l’importation de données à partir d’e-mails et de sites Web, ce qui vous permet de récolter des données sur les prospects, les clients et les consommateurs sans aucune saisie manuelle fastidieuse. Les applications de gestion d’Apptivo fournissent des outils d’organisation des équipes et des individus.

L’application Cases d’Apptivo vous aide à gérer les problèmes et les interactions avec les clients, en transformant automatiquement les e-mails des clients en tickets. Elle s’intègre au CRM, à la supervision de projets, à la facturation et à toutes les autres applications de l’univers Apptivo, ce qui signifie que toutes les informations pertinentes sont toujours disponibles pour les membres de l’équipe.

Si vous dépassez le plan gratuit, vous constaterez que les plans tarifaires d’Apptivo sont très raisonnables et que toutes les fonctionnalités sont regroupées (plutôt que vendues séparément), ce qui est d’une simplicité rafraîchissante.

Inconvénients :

La version gratuite d’Apptivo ne dispose pas d’outils marketing et ne prend pas en charge les intégrations tierces, ce qui limite son utilité. Par ailleurs, l’interface utilisateur de l’application fait l’affaire, mais elle peut être un peu inintuitive.

Prix :

Le plan Starter est gratuit pour un maximum de trois utilisateurs. 

Le plan Premium est de 8 $. 

Le plan Ultimate est de 20 $. 

SuiteCRM

Suite CRM

Avantages :

SuiteCRM offre une solution gratuite et open source qui couvre les fonctions de vente, de service, de support et de marketing. La courbe d’apprentissage est relativement faible et le temps d’installation est court, ce qui en fait l’un des logiciels open source les plus populaires du marché.

Un tableau de bord en temps réel synchronise les données entrantes afin que vous puissiez obtenir un aperçu en temps voulu de l’état des projets ouverts, des mesures du pipeline et des revenus/dépenses.

Si vous disposez d’un service informatique (ou… d’un informaticien ou deux), il sera très satisfait des outils de mise en page, de modules et de développement de relations personnalisés fournis par le fournisseur de CRM. La possibilité de personnalisation et le grand nombre de modules complémentaires disponibles sur le Web permettent à SuiteCRM de traiter des applications de tous niveaux de complexité. Il fonctionne également sur pratiquement tous les systèmes d’exploitation imaginables, à savoir Windows, OS/X, Ubuntu, Android et iOS.

Inconvénients :

Le support du Helpdesk provient de la communauté SuiteCRM, ce qui peut rendre l’obtention de réponses quelque peu lente. Comme on peut s’y attendre, la version gratuite est limitée à certains égards : les intégrations et les fonctionnalités sont moins robustes que dans les versions payantes du produit. En général, le fournisseur ne propose pas d’intégrations de logiciels ERP, ce qui peut poser problème si vous recherchez une plateforme universelle pour votre entreprise.

L’open source est souvent synonyme de « courbe d’apprentissage plus élevée », et c’est encore le cas avec SuiteCRM.

Prix de SuiteCRM : OnDemand :

Pure SuiteCRM est gratuit. 

Le plan Starter (recommandé pour 1 à 10 utilisateurs) est de 123 $. 

Le plan Business (recommandé pour 5-50 utilisateurs) est de 430 $. 

Le plan Premium (recommandé pour 10 à 150 utilisateurs) est de 614 $. 

Une période d’essai gratuite de 30 jours est disponible pour tous les plans SuiteCRM : OnDemand.

Agile CRM

Agile CRM

Avantages :

Agile CRM offre une plateforme commerciale gratuite tout-en-un avec des fonctions de supervision de projets, de visualisation des contacts, de reporting, de support/service et de calendrier.

La billetterie pour les équipes d’assistance propose des formulaires de commentaires, un service d’assistance, une base de données de connaissances et tout ce dont vous avez besoin pour réduire le taux de désabonnement et améliorer l’expérience client. Les intégrations avec RingCentral et Twilio améliorent les fonctions de téléphonie intégrées d’Agile CRM, garantissant que le suivi des conversations, l’enregistrement des appels et la conclusion d’accords par téléphone sont organisés et très efficaces.

Vous pouvez automatiser les appels vocaux et les suivis à venir en mettant votre calendrier de rendez-vous en ligne. Vous pouvez également joindre des documents dans l’application dans le cadre du processus de négociation, des profils d’entreprise et de contact, et des e-mails.

Inconvénients :

Si vous passez de la version gratuite à la version Starter, l’augmentation de prix est tout à fait raisonnable, mais si vous passez à la version Regular, vous paierez trois fois plus par utilisateur. Cela semble quelque peu injuste et crée un obstacle financier notable à l’utilisation de la plateforme lorsque votre entreprise se développe. Les options de personnalisation sont limitées.

Prix :

Version gratuite disponible pour un maximum de 10 utilisateurs.

La version Starter est à 8,99 $. 

La version normale coûte 29,99 $. 

La version Entreprise coûte 47,99 $. 

Airtable

Airtable CRM

Avantages :

Un CRM non traditionnel, léger, avec une esthétique de conception très pointue et une facilité d’utilisation aisée. La version gratuite du logiciel est très utile, avec un nombre illimité de « bases » (c’est-à-dire des classeurs flexibles qui peuvent contenir des feuilles de calcul différentes mais liées). Vous pouvez placer 1 200 enregistrements dans chaque base, chaque base ayant une limite de données jointes de 2 Go.

La base de gestion du flux de travail d’Airtable vise à réinventer la feuille de calcul, en permettant aux utilisateurs de relier les données de différents ensembles et de les interpréter facilement. L’importation et l’exportation de données à partir de fichiers CSV est un jeu d’enfant.

La principale raison pour laquelle les gens aiment Airtable est probablement le fait que son logiciel met l’accent sur la créativité et la personnalisation. Le tableau de bord de type « glisser-déposer » vous permet de créer des champs personnalisés et de les remplir avec des pièces jointes, des notes en texte long, des cases à cocher, des liens vers des enregistrements dans d’autres tables et, oui, même des codes-barres.

Le résultat de ces « feuilles de calcul améliorées » est une plate-forme de collaboration tout-en-un qui offre des fonctionnalités générales de gestion de la relation client pour les personnes allergiques à la plupart des outils de gestion (c’est-à-dire les créatifs, les équipes de rédaction, etc.). Cela en fait un choix viable pour les équipes qui ont besoin d’un mélange de fonctions analytiques, organisationnelles et de communication.

Inconvénients :

Il est bon de se rappeler qu’Airtable n’a jamais eu l’intention d’être un CRM d’entreprise complet et conventionnel. Cela se voit dans ses caractéristiques de CRM légères. Des processus de travail plus compliqués et la gestion des tâches seront probablement trop lourds à gérer pour la plate-forme.

Prix :

La version gratuite fournit les fonctions essentielles.

La version Plus coûte 10 $. 

La version Pro coûte 20 $. 

Le prix de la version Entreprise est en consultation avec le vendeur.

Flowlu

Flowlu CRM

Avantages :

Flowlu est un CRM collaboratif basé sur le cloud avec les meilleures fonctionnalités de logiciel de gestion de projet et de base de connaissances. La version gratuite du produit, plafonnée à 2 utilisateurs, vous offre 1 To de données de stockage. Créez et stockez des bases de connaissances, suivez les dépenses et les recettes des projets, et gérez les finances et la gestion des dossiers.

Avec Flowlu, vous pouvez rapidement établir des factures personnalisées, en y insérant automatiquement des données CRM, puis en les envoyant dans l’application. Vous pouvez également établir des devis, générer des prospects à l’aide de formulaires Web personnalisés et inviter les clients à des événements et à des enquêtes à venir.

La version gratuite comprend un composant Agile Scrum qui vous permet de mettre en œuvre des stratégies de type Scrum, comme les sprints, sur un tableau de gestion des tâches visuel. Gardez le contrôle des problèmes et des rapports de bogues, suivez et hiérarchisez les exigences du produit, et rationalisez vos flux de travail avec des outils de projet flexibles.

Inconvénients :

La fonction de filtrage des tâches de l’application n’est pas des plus intuitives et les outils de collaboration sont relativement basiques. Les fonctions de rapport financier sont également un peu légères et pourraient ne pas être assez robustes pour les entreprises ayant des processus commerciaux plus complexes.

Prix :

Gratuit pour un maximum de deux utilisateurs. 

Le plan d'équipe est de 29 $ pour tous les utilisateurs par mois.

Le plan Business est de 59 $. 

Plan professionnel : 119 

Plan Entreprise : 239 

L’automatisation au service du personnel

En fin de compte, le CRM rend la gestion de plusieurs départements différents d’une entreprise en pleine croissance plus facile, plus rapide et peut-être plus amusante. Tant que l’on n’oublie pas que le but ultime est d’avoir de meilleurs engagements avec les clients, qu’ils soient prospects ou payants. Après tout, ces clients sont des personnes, pas de simples ensembles de données.

Bien sûr, les mesures ont aussi leur utilité : les idées basées sur les données vous aident à agir avec les meilleures informations possibles, plutôt que de suivre uniquement votre instinct. L’intelligence économique, l’apprentissage automatique, l’IA et l’automatisation avancée deviennent de plus en plus bon marché, conviviaux et utiles. Les petites et moyennes entreprises peuvent faire des choses avec les données qui n’étaient tout simplement pas possibles il y a quelques années.

On dit que le plus dur est de commencer. Mais cela ne doit pas être si difficile. Après avoir parcouru notre liste de CRM ci-dessus, il vous suffit de vous inscrire gratuitement auprès de l’un des fournisseurs que nous avons répertoriés.

En fait, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour le CRM gratuit.