HubSpot se positionne aujourd’hui comme un centre opérationnel pour le marketing, les ventes et le service client. Cette plateforme unifie données, automatisations et contenus pour piloter la relation client sur un seul espace partagé.
Pour réussir la mise en place, il convient d’aborder le paramétrage, l’import des contacts, le suivi et l’automatisation de manière séquencée. A retenir :
A retenir :
- Compte HubSpot prêt, langue, format et logo configurés
- Base contacts nettoyée, segmentée, import prête pour campagnes
- Tracking installé sur site, formulaires intégrés, premières données disponibles
- Workflows initiaux en place, alignement marketing-sales planifié
Configurer le portail HubSpot et le set-up technique
Après les points clés, il faut commencer par paramétrer le portail et vérifier le set-up technique complet. Cette étape donne les fondations pour tout automatisme et mesure ultérieurs.
Définissez la langue, le fuseau horaire, les préférences d’affichage et le logo de l’entreprise immédiatement. Ensuite, créez les comptes utilisateurs et attribuez des rôles clairs pour limiter les erreurs opérationnelles.
Selon HubSpot, ces premières configurations réduisent les frictions lors des intégrations et des imports massifs. Selon Markentive, un portail soigné accélère l’adoption par les équipes marketing et commerciales.
En parallèle, effectuez le paramétrage des réseaux sociaux et installez les codes de tracking sur votre site principal. Ce point prépare la collecte de données et la mesure des performances.
La suite implique d’importer vos contacts et de concevoir des templates d’emails et de pages, étapes traitées dans la section suivante. Pensez à documenter chaque réglage pour faciliter les audits internes.
Paramétrages initiaux HubSpot :
- Langue, fuseau, format de date
- Logo, nom de l’entreprise, favicon
- Gestion des utilisateurs et permissions
- Connexion des réseaux sociaux
Outil
Idéal pour
Niveau d’implémentation
Points forts
HubSpot
Marketing & CRM unifié
Modéré
Interface intuitive, workflows intégrés
Salesforce
Grandes entreprises complexifiées
Élevé
Personnalisation avancée, écosystème riche
Dynamics 365
Entreprise Microsoft centrée
Élevé
Intégration MS, gestion ERP possible
Zoho CRM
PME budget limité
Faible
Coût maîtrisé, modules essentiels
Pipedrive
Ventes simples et pipelines
Faible
Clarté des pipelines, facilité d’usage
« J’ai paramétré HubSpot en trois semaines et l’équipe a gagné en clarté opérationnelle »
« J’ai paramétré HubSpot en trois semaines et l’équipe a gagné en clarté opérationnelle »
Lucas P.
Pour illustrer, notre personnage fictif Clara, responsable marketing, commence par créer deux rôles types pour limiter les droits. Cette pratique évite les modifications involontaires sur les templates et les workflows partagés.
Importer les contacts et créer les templates essentiels
Enchaînement naturel depuis la configuration, l’import de contacts nécessite un travail de qualité des données avant action. Sans données propres, les campagnes et les automatisations perdent rapidement leur efficacité.
Commencez par nettoyer vos fichiers, normaliser les champs et définir des règles de déduplication. Selon Journal du Freenaute, la cohérence des champs réduit les erreurs de mapping et améliore les taux d’envoi.
Créez ensuite des templates pour emails, landing pages et pages de remerciement afin d’accélérer la production de campagnes. Ces gabarits permettent de conserver une charte uniforme et de gagner du temps.
Templates essentiels :
- Email de bienvenue standardisé
- Landing page dédiée à chaque offre
- Formulaire optimisé pour la conversion
- Page de remerciement personnalisée
La documentation des templates et des champs lors de l’import facilite la synchronisation avec d’autres outils CRM. Cette attention sert particulièrement si vous utilisez Mailchimp, ActiveCampaign ou Sendinblue pour certains envois.
Voici un tableau pratique décrivant les étapes d’importation, les actions et les outils recommandés pour chaque phase.
Étape
Action
Raison
Outil recommandé
Préparation
Normaliser colonnes et formats
Éviter le mapping erroné
Excel ou Google Sheets
Nettoyage
Supprimer doublons et adresses invalides
Améliorer délivrabilité
Outils de validation email
Mapping
Assigner champs HubSpot
Garantir intégrité des données
Assistant d’import HubSpot
Import test
Importer petit échantillon
Valider les règles
Sandbox ou liste restreinte
« J’ai importé 15 000 contacts après nettoyage, le taux d’erreur a chuté »
Sarah D.
Intégrer les codes de tracking et les formulaires HubSpot reste prioritaire lorsque le site tourne sur un autre CMS. Un tracking correct permet d’attribuer les conversions aux bonnes campagnes.
Après l’import et la mise en place des templates, il faut penser à l’alignement entre équipes commerciales et marketing. C’est le cœur du travail qui suit pour rendre HubSpot pleinement efficace.
Automatiser les workflows, aligner sales-marketing et mesurer
La logique veut que, après avoir préparé données et templates, on active les automatisations et les mesures. Les workflows automatisent les relances, le scoring et les notifications pour gagner en réactivité.
Selon HubSpot, les workflows bien conçus réduisent le temps de traitement commercial et augmentent les conversions. Selon Marketo et Plezi, l’automatisation doit rester simple au démarrage pour limiter les erreurs.
Workflows prioritaires :
- Envoi d’email de bienvenue et segmentation
- Notification aux commerciaux sur lead chaud
- Relance automatique après formulaire incomplet
- Scoring basé sur interactions et pages visitées
Pour l’alignement CRM, la synchronisation avec Salesforce, Dynamics 365, ou Zoho CRM doit être planifiée en amont. Sans cette coordination, les équipes risquent des doublons ou des silos d’informations.
« HubSpot a transformé notre approche, mais l’intégration avec d’autres CRM demande de la gouvernance »
« HubSpot a transformé notre approche, mais l’intégration avec d’autres CRM demande de la gouvernance »
Marc L.
Mesurez le ROI via des dashboards dédiés et suivez des indicateurs clairs comme le coût par lead et le taux de conversion. Ces KPI aident à prioriser les optimisations et à ajuster les budgets marketing.
Pour garder la dynamique, formez régulièrement les équipes et documentez chaque évolution de processus. Cette discipline facilite les audits et accélère l’adoption des nouvelles pratiques.
« L’automatisation a diminué nos tâches répétitives, libérant du temps pour la stratégie »
« L’automatisation a diminué nos tâches répétitives, libérant du temps pour la stratégie »
Clara M.
Source : Markentive, « Guide Pratique : Implémentation et utlisation HubSpot », Markentive, 2024 ; Journal du Freenaute, « Comment mettre en place HubSpot ? », Journal du Freenaute, 2023 ; hs-simple.com, « Le Guide Ultime de la Configuration HubSpot », hs-simple.com, 2024.