HubSpot CRM : Comment utiliser HubSpot CRM ?

By Matthieu CHARRIER

Le Customer Relationship Management (CRM) est devenu un outil incontournable pour toute entreprise souhaitant optimiser sa relation client. Parmi les solutions les plus populaires sur le marché, Hubspot CRM se démarque par sa simplicité d’utilisation et son intégration avec d’autres outils marketing. Dans cet article, nous vous présenterons comment utiliser Hubspot CRM efficacement, avec des titres pour chaque étape clé et des exemples concrets.

Inscription et configuration de votre compte

a. Créer un compte Hubspot

Rendez-vous sur le site de Hubspot et choisissez le plan qui convient le mieux à vos besoins. Il existe une version gratuite ainsi que des plans payants avec des fonctionnalités supplémentaires. Suivez les instructions pour créer votre compte.

b. Configurer votre domaine et vos paramètres

Connectez votre domaine à Hubspot pour permettre au CRM de suivre les interactions avec vos clients. Allez dans les paramètres pour personnaliser votre compte, ajouter des utilisateurs et configurer les intégrations avec d’autres outils, tels que votre logiciel de messagerie ou votre site web.

Gestion des contacts et des entreprises

a. Ajouter et organiser vos contacts

Importez vos contacts existants à partir d’un fichier CSV ou ajoutez-les manuellement. Vous pouvez également configurer des formulaires sur votre site web pour capturer les informations des visiteurs et les ajouter automatiquement à votre CRM. Organisez vos contacts avec des tags, des propriétés personnalisées et des listes segmentées.

Exemple : Vous pouvez créer une liste segmentée pour les clients ayant acheté un produit spécifique ou pour ceux qui sont abonnés à votre newsletter.

b. Relier les contacts aux entreprises

Hubspot CRM vous permet d’associer des contacts à des entreprises, ce qui facilite le suivi des interactions entre votre entreprise et ses clients. Lorsque vous ajoutez un contact, le CRM recherchera automatiquement l’entreprise associée et créera une fiche pour celle-ci si elle n’existe pas encore.

Gestion des opportunités et des pipelines

a. Créer des opportunités de vente (deals)

Les opportunités de vente représentent des transactions potentielles avec vos clients. Créez des opportunités de vente pour chaque interaction qui pourrait mener à un accord, puis attribuez-leur des valeurs et des dates d’échéance.

Exemple : Si un client potentiel demande un devis, créez une opportunité de vente pour estimer le montant du contrat et fixer une date d’échéance pour conclure l’accord.

b. Utiliser des pipelines de vente personnalisés

Les pipelines de vente vous permettent de visualiser et de gérer les différentes étapes du processus de vente. Personnalisez vos pipelines pour refléter votre processus de vente unique et déplacez les opportunités de vente d’une étape à l’autre à mesure qu’elles progressent.

Exemple : Vous pouvez créer un pipeline avec les étapes suivantes : Prospection, Qualification, Présentation, Négociation et Clôture.

Automatisation des tâches et des workflows

a. Configurer des tâches automatisées

Créez des tâches automatisées pour

vous assurer que vous ne manquez aucune étape importante dans votre processus de vente. Les tâches peuvent être assignées à des utilisateurs spécifiques et inclure des rappels par courriel ou des notifications.

Exemple : Configurez une tâche automatisée pour envoyer un e-mail de suivi à un client potentiel une semaine après avoir envoyé un devis.

b. Créer des workflows pour automatiser les processus

Les workflows sont des ensembles d’actions automatisées basées sur des déclencheurs et des conditions spécifiques. Ils peuvent être utilisés pour automatiser des processus tels que l’envoi d’e-mails, la mise à jour de propriétés de contact, ou la création de tâches.

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Exemple : Créez un workflow pour envoyer une série d’e-mails de bienvenue aux nouveaux abonnés à votre newsletter et mettre à jour leur statut de prospect dans votre CRM.

Suivi des interactions et des activités

a. Consigner les appels, les e-mails et les réunions

Hubspot CRM vous permet de suivre toutes les interactions que vous avez avec vos clients. Enregistrez les appels téléphoniques, les e-mails et les réunions directement dans le CRM pour avoir un historique complet de vos communications.

b. Utiliser le tableau de bord pour suivre les performances

Le tableau de bord Hubspot CRM vous donne une vue d’ensemble de vos performances de vente et de marketing. Suivez les indicateurs clés tels que le nombre de nouveaux contacts, les opportunités de vente et les revenus générés. Personnalisez votre tableau de bord pour afficher les informations les plus pertinentes pour votre entreprise.

Intégrations et extensions

a. Connecter Hubspot CRM à d’autres outils

Hubspot CRM s’intègre facilement avec d’autres outils et plateformes, tels que les logiciels de marketing par e-mail, les solutions de gestion de projet et les applications de réseaux sociaux. Utilisez ces intégrations pour centraliser vos efforts de marketing et de vente.

Exemple : Intégrez Hubspot CRM avec Mailchimp pour synchroniser vos listes d’abonnés et automatiser les campagnes d’e-mails marketing.

b. Utiliser les extensions Hubspot pour améliorer les fonctionnalités

Les extensions Hubspot sont des applications tierces qui peuvent être ajoutées à votre CRM pour étendre ses fonctionnalités. Explorez le marché des extensions pour trouver des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

Exemple : Ajoutez une extension de chat en direct pour communiquer avec les visiteurs de votre site web et les convertir en prospects.

En suivant ces étapes et en exploitant les nombreuses fonctionnalités de Hubspot CRM, vous pouvez améliorer la gestion de vos relations clients et optimiser vos efforts de marketing et de vente. N’hésitez pas à expérimenter et à personnaliser le CRM pour l’adapter parfaitement aux besoins de votre entreprise.

Formation et support

a. Accéder aux ressources Hubspot Academy

Pour tirer le meilleur parti de Hubspot CRM, il est important de se familiariser avec toutes ses fonctionnalités. Hubspot Academy offre des cours en ligne, des tutoriels et des certifications pour vous aider à maîtriser le CRM et d’autres outils Hubspot.

Exemple : Suivez le cours Hubspot CRM pour apprendre à gérer les contacts, les entreprises, les transactions, les pipelines et les tâches automatisées.

b. Bénéficier du support client

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions sur Hubspot CRM, n’hésitez pas à contacter le support client. Le support est disponible par chat, e-mail et téléphone pour vous aider à résoudre rapidement les problèmes et à répondre à vos questions.

Analyser et optimiser votre stratégie CRM

a. Utiliser les rapports pour mesurer le succès

Les rapports Hubspot CRM vous fournissent des informations détaillées sur les performances de votre entreprise. Analysez les données pour identifier les tendances, les opportunités et les domaines à améliorer. Personnalisez vos rapports pour obtenir des informations pertinentes sur les aspects les plus importants de votre entreprise.

Exemple : Créez un rapport sur les sources de trafic pour identifier les canaux de marketing les plus efficaces en termes de génération de prospects et de conversions.

b. Adapter et améliorer votre stratégie CRM

En fonction des informations fournies par les rapports et les analyses, ajustez votre stratégie CRM pour améliorer l’efficacité de votre gestion de la relation client. Cela peut inclure la modification de vos processus de vente, la mise en place de nouvelles automatisations ou l’ajout d’intégrations supplémentaires.

Exemple : Si vous constatez que vos e-mails de suivi ne génèrent pas de réponses, ajustez le contenu et le moment de l’envoi pour améliorer les taux d’ouverture et de réponse.

En résumé, Hubspot CRM est un outil puissant et polyvalent pour la gestion de la relation client. En suivant ce guide, vous pourrez tirer pleinement parti de ses fonctionnalités et intégrations pour améliorer l’efficacité de votre entreprise en matière de marketing et de vente. N’oubliez pas d’analyser régulièrement les performances de votre stratégie CRM et d’adapter vos processus en conséquence pour optimiser vos résultats.

Quel est l’utilité de HubSpot ?

HubSpot est une plateforme tout-en-un de marketing, de vente, de service client et de gestion de contenu, conçue pour aider les entreprises à attirer des clients potentiels, à les convertir en clients, à les fidéliser et à les satisfaire. Voici quelques-unes des principales utilisations de HubSpot :

  1. Générer des leads : HubSpot offre un ensemble d’outils de marketing entrant qui aident à attirer des visiteurs sur votre site Web, à les convertir en leads, à les suivre et à les nourrir tout au long de leur parcours d’achat.
  2. Automatiser les ventes : HubSpot Sales permet aux équipes de vente de gérer les prospects, de suivre les interactions avec eux, de planifier des rendez-vous et de suivre les performances.
  3. Fidéliser les clients : HubSpot Service permet aux entreprises de répondre rapidement aux demandes des clients, de les suivre et de mesurer la satisfaction client pour améliorer les relations avec les clients.
  4. Analyser les performances : HubSpot fournit des données sur les performances de votre marketing, de votre vente et de votre service client, qui peuvent être utilisées pour améliorer les résultats de votre entreprise.
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En résumé, HubSpot est une solution tout-en-un qui peut aider les entreprises à gérer efficacement toutes les phases du cycle de vie de leurs clients, de l’acquisition de leads à la fidélisation des clients, en passant par la vente et le service client.

Est-ce que HubSpot est gratuit ?

HubSpot propose une version gratuite de sa plateforme, ainsi que des plans payants avec des fonctionnalités plus avancées. La version gratuite de HubSpot est idéale pour les petites entreprises qui cherchent à commencer avec une plateforme de marketing et de vente tout-en-un, sans investir beaucoup d’argent.

La version gratuite de HubSpot comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la création de formulaires et de pages de destination, le suivi des e-mails et des documents, l’analyse de base, la gestion des tâches et des calendriers, et bien plus encore.

Cependant, pour des fonctionnalités plus avancées telles que l’automatisation du marketing, les outils de vente avancés, les chatbots et la personnalisation, les entreprises devront souscrire à un plan payant. Les plans payants de HubSpot sont proposés à différents niveaux, en fonction de la taille et des besoins de votre entreprise. Le coût dépend du nombre de contacts que vous avez et des fonctionnalités que vous utilisez.

Qui utilise HubSpot ?

HubSpot est utilisé par une grande variété d’entreprises, des petites entreprises aux grandes entreprises, dans de nombreux secteurs différents. Les entreprises qui utilisent HubSpot peuvent être dans les domaines de la technologie, du commerce de détail, de la finance, de l’éducation, de la santé, du B2B ou du B2C, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les utilisateurs de HubSpot peuvent inclure des équipes de marketing, des équipes de vente, des équipes de service client, des propriétaires d’entreprises, des responsables de contenu, des responsables de la communication et des spécialistes du marketing numérique. En général, les entreprises qui cherchent à améliorer leur marketing entrant, à gérer leur pipeline de ventes, à améliorer leur service client et à mesurer les performances de leur entreprise peuvent bénéficier de l’utilisation de HubSpot.

Les utilisateurs de HubSpot peuvent être situés partout dans le monde, car la plateforme est disponible dans de nombreuses langues et peut être adaptée aux besoins locaux. En somme, HubSpot est utilisé par une grande variété d’entreprises, de tailles et de secteurs différents, qui cherchent à améliorer leur présence en ligne, à générer des leads, à développer leur activité et à améliorer leur relation client.

Comment lier HubSpot et Gmail ?

Lier HubSpot et Gmail peut être très utile pour les entreprises qui utilisent Gmail comme plateforme de messagerie principale et HubSpot comme plateforme de gestion de contacts et de suivi des ventes. Voici les étapes pour lier HubSpot et Gmail :

  1. Tout d’abord, assurez-vous que vous avez un compte HubSpot et un compte Gmail actif.
  2. Accédez à l’App Marketplace de HubSpot en cliquant sur « Marketplace » dans le menu principal de votre compte HubSpot.
  3. Dans l’App Marketplace, recherchez l’application HubSpot Sales et installez-la.
  4. Après l’installation, ouvrez votre boîte de réception Gmail et recherchez l’icône HubSpot Sales dans la barre latérale de votre boîte de réception.
  5. Cliquez sur l’icône HubSpot Sales et suivez les instructions pour vous connecter à votre compte HubSpot.
  6. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de l’application HubSpot Sales, telles que la création et l’enregistrement de modèles d’e-mails, le suivi des e-mails envoyés, l’intégration des informations des contacts de HubSpot dans Gmail, etc.

En somme, lier HubSpot et Gmail est un processus simple qui peut être réalisé en quelques étapes. Cette intégration peut être très utile pour les entreprises qui utilisent Gmail comme plateforme de messagerie principale et HubSpot pour la gestion des contacts et des ventes.

Quel est le CRM le plus utilisé ?

Il existe plusieurs options de CRM (Customer Relationship Management) disponibles sur le marché et leur popularité dépend souvent de la taille de l’entreprise, de son secteur d’activité et de ses besoins spécifiques. Cependant, selon les données de plusieurs sources, le CRM le plus utilisé à l’échelle mondiale est Salesforce.

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Salesforce est une plateforme cloud de CRM leader sur le marché, qui offre une gamme complète de fonctionnalités pour la gestion des contacts, des opportunités de vente, des campagnes marketing et des relations client. Salesforce est utilisé par des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, de la start-up à l’entreprise multinationale.

En plus de Salesforce, d’autres options populaires de CRM incluent HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Freshworks CRM, Pipedrive, et bien d’autres encore. Chaque CRM a ses propres avantages et inconvénients, donc le choix du CRM dépendra des besoins et des objectifs spécifiques de votre entreprise.

Quels sont les 3 grands types d’outils CRM ?

Les trois grands types d’outils CRM sont :

  1. Les outils de gestion des contacts : ces outils permettent de collecter et de stocker des informations sur les contacts, y compris les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les données démographiques. Les outils de gestion des contacts permettent également de suivre les interactions avec les contacts, telles que les appels téléphoniques, les e-mails et les réunions.
  2. Les outils de gestion des ventes : ces outils permettent aux équipes de vente de suivre le processus de vente, depuis la création d’une opportunité jusqu’à sa clôture. Les outils de gestion des ventes permettent également de suivre les performances des ventes, de gérer les tâches et les rendez-vous, de créer des devis et de suivre les factures.
  3. Les outils de marketing : ces outils permettent de créer, de planifier et d’exécuter des campagnes de marketing, d’automatiser les processus de marketing, de suivre les résultats des campagnes et de gérer les prospects générés par le marketing. Les outils de marketing comprennent des fonctionnalités telles que l’e-mail marketing, les médias sociaux, les pages de destination, les formulaires de contact et l’analyse de données.

En utilisant une combinaison de ces trois types d’outils CRM, les entreprises peuvent améliorer leur gestion des contacts, leur pipeline de ventes et leurs efforts de marketing pour améliorer leurs relations client et stimuler la croissance de leur entreprise.

Qu’est-ce que veut dire CRM ?

CRM signifie Customer Relationship Management. Le CRM est une approche de gestion d’entreprise qui se concentre sur la création et le maintien de relations durables avec les clients. Il s’agit d’une stratégie qui consiste à mettre en place des processus, des outils et des technologies pour gérer les interactions avec les clients, du premier contact à l’achat et au-delà.

Le CRM vise à aider les entreprises à comprendre les besoins et les préférences de leurs clients, à suivre leurs interactions avec l’entreprise, à personnaliser les offres en fonction de leurs intérêts et de leurs comportements, et à répondre rapidement à leurs demandes et leurs problèmes.

Les outils de CRM permettent de collecter, stocker et analyser des données sur les clients, de manière à aider les entreprises à améliorer leur relation client et à offrir une expérience client personnalisée et de qualité supérieure. En somme, le CRM est une approche de gestion qui met le client au centre de la stratégie de l’entreprise.

C’est quoi un logiciel CRM ?

Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) est une application ou une plateforme qui permet de gérer les interactions avec les clients, de stocker des informations sur les clients et de suivre leur parcours avec l’entreprise. Le logiciel CRM est conçu pour aider les entreprises à améliorer leur relation client, à stimuler la croissance et à augmenter la satisfaction des clients.

Le logiciel CRM permet aux entreprises de collecter et de stocker des informations sur les clients, telles que les coordonnées, les interactions passées, les préférences et les données démographiques. Le logiciel CRM permet également de suivre les interactions des clients avec l’entreprise, telles que les appels téléphoniques, les e-mails, les réunions et les achats.

En utilisant un logiciel CRM, les entreprises peuvent automatiser les processus de vente et de marketing, améliorer la gestion des leads et des opportunités de vente, personnaliser les offres en fonction des préférences des clients, suivre les performances de vente et de marketing et améliorer la satisfaction des clients.

Il existe de nombreux types de logiciels CRM, allant des solutions simples de gestion des contacts aux plates-formes complexes tout-en-un qui intègrent la gestion des contacts, la gestion des ventes, le marketing et le service client. Les logiciels CRM peuvent être hébergés localement sur les serveurs de l’entreprise ou proposés sous forme de services cloud.

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